Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台唱片骑师般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……
影片从一本笔记开始讲起，是一个沦落红尘的女孩记录的真实故事，讲述了泪与血的交织。记录了她人生的辛酸和肮脏。她的堕落，她的不得已。她的......韩铃儿，她原本是生活在大山里的一个美丽善良的姑娘，可是因为家中父亲的遭遇，让她早早的退了学，担起了家中的担子，为了赚钱养家，铃儿踏上城市的列车，来投奔一个在大城市混了多年的表哥，当铃儿走进大都市的那一刻，就注定了她这不平凡的一生。
