艾穆德哈凡因无法面对自己刚出生就患有痉挛的孩子，去了迪拜工作。妻子经历了12年的压力后终于出走了，他不得不回来照顾女儿帕帕。女儿到了青春期后，艾穆德哈凡向女儿解释她的生理需求，还要应对她情绪上和身体上的变化。他和女仆间的一场恋情，让他落得人财两空。一位变性者来到了他们的生活中，承担起了妻子和母亲的角色。
本片乃邵氏与日本日活公司合作拍摄的占士邦式动作片。走私黄金的犯罪组织首领乔治伊顿(宾户锭 饰)潜逃香港，亚洲秘密警察日本支部探员杨明轩(王羽饰)远赴香港缉凶，期间结识香港密探赖雨田(王侠 饰)，更周旋于美女杏子(浅丘琉璃子 饰)、春子(滨川智子 饰)及杨明华(方盈 饰)之间……
